奥园成功发行于2.5亿美元优先票据 获资本市场热捧超额认购12倍

来源:房天下 2017-09-07 09:32

[摘要] 中国知名房地产发展商— 中国奥园地产集团股份有限公司欣然宣布,本公司成功按票面价发行于2022年到期之2.5亿美元5.375%优先票据。

中国知名房地产发展商— 中国奥园地产集团股份有限公司(“奥园”或“本公司”;股票代号:3883)欣然宣布,本公司成功按票面价发行于2022年到期之2.5亿美元5.375%优先票据。

发行票据的估计所得款项净额(经扣除就本发售的包销折扣及其他估计开支)约为2.453亿美元,拟将所得款项用于本公司现有境外债务再融资。农银国际、尚乘、美银美林、兴证国际、招商证券(香港)、德意志银行、国泰君安国际、海通国际、摩根士丹利及瑞银(按英文字母排序)为是次发行的联席牵头经办人及联席账簿管理人。

奥园管理层表示:“今年年初奥园率先打开亚洲美元债券市场,成功按票面价发行6.35%美元优先票据。是次发行再次得到资本市场热烈追捧,获超额认购12倍,创奥园美元优先票据发行成本新低,有助延长债务期限,降低借贷成本。2016年以来,奥园是唯一获惠誉、穆迪及标准普尔等三大国际评级机构一致上调信贷评级的内房股,先后获上调至‘BB-’、‘B1’及‘B+’,亦获联合信用评级调升境内信贷评级至‘AA+’。今年九月奥园亦成功入围深港通,进一步提升本公司股票的流动性及估值,及扩大股东基础。奥园在债券市场及股票市场均交投畅旺,印证资本市场对本公司的综合实力的信心及认可。奥园将在保持业务规模快速增长的同时,继续贯彻稳健的财务管理,开拓多元化境内外融资渠道,为未来可持续的发展打下良好基础。”

* 提示:页中所涉面积,如无特殊说明,均为建筑面积;所涉及装修状况、标准以合同为准。
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张倩雯

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